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F&F 브런치 글 brunch.co.kr/@marangoni/13 (주)에프앤에프 회사 개요 및 안정성 | 앞으로 저는 우리나라에서 사업을 영위하는 다양한 회사들에 대한 제 생각과 의견을 담아보려고 합니다.이 글은 호사가(개인투자자)들과 업계 관계자(언론사)들이 말하는 brunch.co.kr brunch.co.kr/@marangoni/15 (주)에프앤에프 F&F의 성장성, 디스커버리/MLB/듀베티카 편 | 앞으로 저는 우리나라에서 사업을 영위하는 다양한 회사들에 대한 제 생각과 의견을 담아보려고 합니다.이 글은 호사가(개인투자자)들과 업계 관계자 brunch.co.kr brunch.co.kr/@marangoni/23 (주)에프앤에프 F&F 성장성, Stretch Angels/Banila Co. 편 | 앞으로 저는 우리나라..
아이스크림 알바생이 세계 최고 투자가가 되기 위해 깨달은 것, 케빈오리어리 남을 위해 일하지마라. 돈을 위해 일하지 마라. 자유를 위해일하라 미친듯이 일해야 한다. 많은 경험이 뛰어난 직감을 만든다. 경제적 자유의 목적은 자유의지 추구이다. 모든것을 자신의 통제하에 두기 위해서 이다. 봉급은 마약이다. www.youtube.com/watch?v=SnQzHMoXC_k
Disruptor 기업 (파괴적 혁신 기업) 의 적정가치 계산법 디스럽터 - 어떤 시장의 점유율을 크게 빼앗아오거나, 기존산업을 붕괴시키면서 성장하는 회사 - 마켓쉐어를 빨리 늘려가는 것을 회사가치에 반영하는 방식 - 과거의 데이터가 없으므로 차선책으로 아래의 방법을 사용 - 10년뒤를 예상한다. (2~9년차는 중요하지 않다) - 예 : 테슬라 1. 10년뒤 이익 예상 10년뒤는 예상한다. 10년 뒤의 시장, 점유율을 예상 10년뒤 매출액을 계산한다. 시장크기 x 점유율 매출액 x 이익률 = 이익산출 2. 10년뒤 밸류에이션(PER) 예상한다. - 고려할 수 있는 것이, 비즈니스모델, 이익성장율, 트렌드, 역사적PER, 산업PER, 주식시장PER등 있다 - 가장 중요한 것은 성장율, 비즈니스 모델이다. - 성장율이 더뎌지면, 그때부터는 비즈니스모델에 더 영향을 받아서..
화승인더, 화승엔터프라이즈 1. 신발산업 & 고객사 성장 2. 미중 무역분재의 수혜 (중국내 공장X) 3. 고객사(아디다스) 내 점유율 상승
삼천리자전거, 알톤스포츠, 전기자전거, 코로나 21년 4월 6일 작성 약 2015년 이후 미세먼지, 공유자전거(따릉이)로 인하여 자전거 업체 실적 악화 알톤스포츠 --> 관리종목까지 갔다가 옴 코로나 이슈로 인하여 자전거 판매로 매출 증가 --> 알톤스포츠, 삼천리 자전거 모두 적자에서 흑자로전환 [ 향후 모니터링 사항 ] 1. 코로나 종식으로 인한 매출&이익 변화 2. 전기자전거 - 매년30%이상 성장 - 삼천리 전기자전거 매출 : 18년 50억, 19년 74억, 20년 134억, 21년(E) 215억. 20년 전체매출 1200억원 - 알톤스포츠 전기자전거 매출 : 19년 100억, 20년 130억, 21년(E) 163억. 20년 전체매출 449억원 3. 글로벌 전기자전거 상황 21년 4월 7일 작성 알톤스포츠 1) 2017년부터 매출원가 비율이 ..
F&F, 안타스포츠, 휠라 (작성 중) 2021년 4월 4일 안타스포츠 - 중국로컬 '가성비 위주스포츠 의류 업체 - 가성비 위주의 의류 - 중국 2,3선 도시 영업망 (나이키, 아디다스 --> 고가. 상하이&베이징 같은 대도시) 안타스포츠 전략 - 저소득2,3선 도시 : 안타스포츠의 중저가 의류 - 고소득 대도시 : 해외 브랜드 판매 --> 2009년 휠라차이나 인수 - 휠라브랜드 --> 초기에 1,2선 도시 판매. 소득수준 높아짐에 따라 소도시로 확대판매 중 2017년 중국내 휠라 매장 1086개. (안타스포츠 매장 9467개) - 2016년 일본 데상트 도입 - 이후 한국 코오롱, 일본 킹카우, 영국 스프란디 도입 2020년 중국 안타 스포츠내 휠라의... 매장수 약 2000개 (2010년 210개 --> 2020년 약 2000개) 매출..
마이크로프랜드 2021년 2월 28일 작성 매출구성 - 기존 낸드 : 디램 = 8.5 : 1.5 ( 1.5는 전부 모바일 번인용, 원래 서버&PC는 없었음) - 최근 낸드 : 디램 = 7 : 3 (서버/PC 디램에서 번인 테스트 물량 추가되고 있는 상황) --> 새로운 매출구성이 발생할 가능성 시나리오 - Case1 : 낸드 안정적 성장 - Case2 : 낸드 안정적 성장 + 디램 번인 의미있는 추가 - Case3 : 낸드 안정적 성장 + 디램 번인 의미있는 추가 + 디램 테스트 의미있는 추가(국산화필요)
유통주, 금리, 인플레이션, 음식료주 유통주(생활필수품), 음식료주의 본질은? 1) 매입된 물건&원자재에 얼마나 마진을 붙여서 인플레이션을 헷지 하느냐? --> 이마트 주가 ~ 금리 비교로 확인 2) Only 음식료주 : 신시장, 신제품으로 얼마나 마진을 더 붙이느냐? 3) Only 유통주 : 온&오프라인에서 얼마나 트래픽을 유지하느냐?

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