23년 투자 아이디어

2차전지 산업
- 1980년대 중반 이후의 반도체산업을 바라볼 때 상황
- 산업성장에 변수가 별로 없음
- 한국의 경쟁력이 압도적


달러
- 강달러 --> 약달러


채권
- 장기채 투자할 시점. 이런기회 흔치 않음
- 기준금리 정점은 23년 정도
- 시장금리(장기)는 아주 스마트함. 기준금리 정점찍었다는 느낌오면 장기채권 빨리 선반영 할 것


향후 금리신호를 통한 투자전략
- 금리인상 신호 오면 : 10년 보유할 성장주라도 무조건 매도
- 금리정점이라는 신호 오면 : 성장주 매수


부동산전망
- 채권, 주식은 이미 거품 거의 다 빠짐
- 부동산은 이제 시작. 적어도 2년 갈듯.
- 인구감소론 : 지금까지 다른요인으로 시장가격에 영향 못미침. 앞으로는 인구감소론이 중요할 수도.

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2V1KJRcoUnU&list=WL&index=1